南钢发行“一带一路”公司债
发布时间:2020/4/2  发布者:   点击次数:2749

为进一步促进“一带一路”资金融通,推动资本市场更好地服务“一带一路”建设,南京南钢钢铁联合有限公司(南钢)胜利发行2020年度首期公司债(“一带一路”公司债券),规模8亿元,期限3(2+1)年,初始询价上限5.8%,最终收窄定价在5.2%。

“一带一路”倡议以来,南钢发扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神,将自身的生产、技术、服务、品牌优势转化为开展国际合作的优势,持续向“一带一路”沿线国家和地区出口风电核电用钢、管线用钢、超低温容器用钢、高层建筑用钢、高档调质钢等,不断扩大自己的世界“伙伴圈”,为“一带一路”建设、打造“人类命运共同体”做出了自己的贡献。

南钢紧抓债券市场向好的有利时机,一方面推动中信证券加快准备发行资料,一方面跟中信证券联合组织多场路演、反路演活动推介本期债券,同时引入国盛、德邦等财务顾问寻寻投资者。本期债券发行恰逢新冠肺炎疫情期间,经多方密切配合、不懈努力,克服了材料准备、远程沟通等一系列不便,最终获得众多投资组织涵盖银行、券商资管、基金、保险等的踊跃投标参跟。

本期债券是钢铁行业、江苏省2020年首单“一带一路”专项公司债券,为南钢在债务资本市场树立了良好的形象,满足了投资人对于优质债券资产的配置要求,同时也是南钢在开拓融资渠道、丰富融资品种方面取得的重大突破,为南钢实现资金自我合环奠定了良好基础。本次胜利发行也体现出投资人对南钢持续向好、长期健康发展的坚定信心。

文字 | 王尊                  图片 | 综合

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